新世纪某个圣诞节前夕，在美国一座位于沙漠腹地的餐馆内，美丽的克莱尔和男友吉普正全心期待新生命的降临。

这一天，一名看似和蔼可亲的老妇人造访餐馆，却说出不详的话语，并引发难以想象的血腥争斗。

正在此时，沙漠尽头的天空出现诡异景象，仿佛预示着灾难的到来。 

不久，驾驶警车的神秘男子迈克来到这群惶恐之人的面前，尾随而来的还有一群形貌邪恶的怪人。

原来，随着工业文明的高度发达，人类的精神世界却堕落得无以复加。

上帝不满于此，于是决定派出天使大军毁灭人类。

而身为天使长的迈克却对此并不认同，他孤军奋战，只为保护人类最后的希望——克莱尔腹中的孩子......