故事发生在万岁通天二年（公元697年）三月，契丹正欲与拂菻国（即拜占庭帝国）炼金术士进行交易，购买战略装备。

武则天密令领侍卫裴晟言处理此事，裴晟言查到契丹使者在与炼金术士卡图乌斯的交易地点，并攻入其中，却发现被神秘女子小红拂捷足先登。

裴晟言欲擒住小红拂，小红拂却带着神秘武器，驾着飞翼消失在天际。

三日之后，朝廷发出灾报：平州三县爆发大规模瘟疫，大批百姓死亡。

众大臣及清源学士与武则天探讨此事......