瓜川节度使李怀让痛失爱女，不堪忍受思念之苦，于是招来画师桑子明为其女画像。

在作画期间，桑子明便已经遭遇了种种诡异的事件，但是艺高人胆大的他并没有将这一切当一回事。

一天，桑子明在外邂逅一位名为莲香的女子，女子自称乃敦煌镇名妓，如今无家可归，经受不住莲香的美貌诱惑，桑子明鬼使神差的将她带回了家......