电影由三个短片组成。 一次偶然中，高三男生阿耐于深夜的校园中结识了名为小彬的男子，小彬的个性活泼开朗，十分健谈，很快，两人就成为了无话不谈的好友。 巧合的是，小彬暗恋着的女孩恰好是阿耐的朋友，有了这重关系，阿耐和小彬之间的话题..

讲述一个有些娘娘腔的少年在叔叔的改造下逐渐找到真正的自己的故事。