以荒凉的温泉街为舞台，刻画了雕刻师邮递员鹰巢明与恋爱多的诗人企鹅，以及企鹅粉丝月夜之星之间的三角关系。

宁静的午后，一个男人（永濑正敏饰）待在一间没有任何家具的屋子里，窗边的三角架上安着一台正在运转的摄像机，摄像机的镜头对准了一个女人（宫泽理惠饰）。女人住在河对面的房子里。屋里的陈设很简单，一排落地窗、一排书、炉灶上有个不锈钢锅子。女人喜欢..