皮佐法科尼的警局陷入一片混乱，四名涉嫌贩毒的特工被撤职，警局必须在年底度过难关，但偏偏有人挑战局势，卷入一起谋杀案......

1931年。在西班牙宣布共和政体的前夕，国王在马德里军队中的一名青年逃兵费尔南多被两名护卫队士兵捕获。当这两名士兵在争斗中都被打死之后，幸运的费尔南多逃到妓院避难。在那里，他遇到年迈的放荡艺术家曼诺洛，并与之交上了朋友。曼诺洛邀请费尔南多..