Humanity hides in the deepest, darkest places.

一名曾经炙热的拳击选手（朴成雄饰），在比赛过程中导致对方死亡，在监狱服刑后想要诚实生活；而他的一位朋友（吴代焕饰）却在不择手段地想要获得成功。

改编自Thomas Mallon的同名小说，包含爱情故事及政治惊悚元素，记录了在麦卡锡时代华盛顿的阴影下，两个截然不同的男子结识后，他们之间变化无常的浪漫史。

佩德拉萨是西班牙的一个偏远小镇，被莫名其妙的恶魔事件所困扰，大多数居民都失去了理智，被关在精神病院里。陷入昏迷的Elena（Megan Montaner饰）躺在马德里医院的病床上，因悔恨而崩溃的Paco（Miguel ngel Silve..

本作では、あるカセットテープから流れる“とあるメロディ”を聴いた人々が、次第に自らもそのメロディを口ずさむようになり、不可解な事件に巻き込まれていくさまが描かれる。