Emi must deal with his magician parent"s disappearance after a trick spirals out of control.

一场暴力事件使总警督Carl Morck的人生天翻地覆，并留下精神创伤，他被委派去建立被称为"Department Q"的悬案小组。起初，理想破灭的他乐得在这里浪费时间，但作为警察的直觉最终觉醒，他的新部门深深吸引了很多不合群的人、特立独..

在一座名为格鲁伯斯鲁宾（Grubbers Nubbin）的小镇上，人们的胆子都很大。因为在小镇附近的一座山上有一个可怕的古堡。古堡里头住着一位疯狂的科学家，他遵循着祖辈留下来的希望要制造出一个最最可怕的怪物。

卧底特工迪潜入罪犯帝国，并面临着艰难的抉择：是执行任务，还是帮助头目的女朋友逃脱。

卡拉在墨西哥墨西卡利生活和工作。当她的哥哥被杀时，她被迫逃跑。在帝国谷的沙漠中，她现在陷入了中央情报局、政府线人和卡特尔之间的致命游戏中。

Carol和Daryl继续踏上寻找家园和所爱之人的旅程。当他们努力寻找回去的路时，道路却把他们带向更远的地方，带领他们穿越遥远的国度，在不断变化和陌生的环境中目睹行尸末日带来的各种影响。