汤姆是一个穷小子，最近，一桩好差事找上了门，好友菲利普的富豪父亲找到了汤姆，希望他能够替自己找回成日在外风流潇洒的儿子，作为回报，汤姆将得到价值不菲的报酬。 循着菲利普的踪迹，汤姆来到了拿布里，见到了菲利普和他的未婚妻玛奇。 ..

1940年6月法国中部的一个村庄，维勒纳夫，对德国军队的到来感到震惊。 霍顿斯，让，雷蒙德，玛丽当时是普通的法国女人和法国人。 他们会成为爱国者、叛徒、合作者或抵抗者德国占领所强加的规则是针对平民反抗或地下活动的规则。 ..

来自孤儿院的男孩西蒙拥有变身成其他人外型的能力，一次意外，西蒙化身成汤马斯，在汤马斯家中长大。 拥有金刚狼和魔形女的超能力，男孩西蒙欺瞒大家过了一生。