一名男子，几年前神秘地抛弃了他的家庭，把自己孤立在一个北部小镇上，他回来是为了最后一次机会与他陷入困境的女儿重新建立联系。 当她失踪的时候，他冒着一切危险去找她，包括揭露他变得隐形的事实。

来自孤儿院的男孩西蒙拥有变身成其他人外型的能力，一次意外，西蒙化身成汤马斯，在汤马斯家中长大。 拥有金刚狼和魔形女的超能力，男孩西蒙欺瞒大家过了一生。