抗日爆发前期，中华武士会会长何长川被北方第一高手陈远山刺杀，江湖侠客杨念千里赶来为其复仇。 经过层层抽丝剥茧和纠葛，杨念终于知道了陈远山刺杀的因由和背后的使命。 在最后两大高手对决时，杨念杀还是不杀......