米哈伊尔是一位年轻的商人，凭着一股狠劲，他迅速取得了成功。 他的生活充斥着一系列的商务会议，谈判和公关，根本无暇顾及个人生活，思考除了生意以外的事情。 因为从小在孤儿院长大的父亲一直教育他，不能有爱，这会是致命的软肋。 ..

影片的主人公是一名爱沙尼亚的击剑运动员。 他为了逃避俄罗斯秘密警察的追捕，回到了家乡爱沙尼亚。 在那儿他成了一名学校里的击剑老师。 然而过去的阴影却不肯放过他，最终让他面临艰难的抉择。