70年代的佛羅里達州，一個單身媽媽為了讓她兩個女兒過著更好的生活，而陷入了一場回不了頭的毒品交易中......

这部Amazon新剧是第一次在影视中展现传说中的中土世界第二纪元历史上的那些英雄传奇，这部宏大的剧情剧集设定在托尔金的《霍比特人》和《指环王》事件前的数千年，将带领观众回到那个年代：强大的力量锻造成型，王国辉煌崛起又陨落成尘，让人意想不到..

故事的背景是在1795年东印度公司殖民统治印度期间，殖民统治者想要抓住反抗组织阿扎德的领袖于是找来了混混弗朗基充当间谍，但弗朗基在潜伏过程中却有了另外的想法，一段充满了意料之外的动作冒险故事由此展开.....