1939年，苏联国家安全委员会侦察员亚历山大别洛夫化名约翰魏斯，随同党卫军要员的侄子海因里希施瓦茨科普夫由拉脱维亚移居德国，经过一番周旋当上了谍报局老牌特务施泰因格利茨的司机并长期潜伏下来......