改编自明前雨后的小说《眼泪的上游》，讲述了夏小橘、陆湜祎、程朗、林柚等少年少女们共同度过的青春里，有关酸甜暗恋和治愈成长的故事。

兽医郝运（陈赫 饰）因为一场猫咪配种事故，意外发现这个世界上有转化者存在。 动物管理局带走郝运，但用各种办法都无法洗掉他的记忆，只好迫使他加入动物管理局。 从此郝运和战斗力超强的吴爱爱（王子文 饰）组成搭档，开始处理一桩桩动物..