90年代，中国中部沿江小县淮川的一起凶杀案，模拟画像师章欣奉命前往画出嫌疑人。 却意外画出了一个已经死去了十多年的女人，是原来县文工团的一个舞蹈演员严华。 当全部人都觉得章欣画错时，案子却又诡谲的和80年代的一起连环谋杀案关联..

抗日爆发前期，中华武士会会长何长川被北方第一高手陈远山刺杀，江湖侠客杨念千里赶来为其复仇。 经过层层抽丝剥茧和纠葛，杨念终于知道了陈远山刺杀的因由和背后的使命。 在最后两大高手对决时，杨念杀还是不杀......