神秘公司的主角参加水晶湾一年一度的万圣节游行车会，就在这时，南瓜灯恶魔突然出现，打乱了游行车会，主角们决定寻找南瓜灯恶魔的真面目。

一位陷入谷底的纽约剧作家，认定挽救自己艺术才华的办法，就是在人生转40的时候开始唱饶舌。