十六岁的少年赛杜，与深爱的母亲和姊妹同住，家乡日子困苦，唯有玩起音乐时的他，眼里才有光。在表哥的怂恿下，他隐瞒母亲，揣着天真热情，以及偷偷打工攒来的现金，踏上前往欧洲大陆的旅途，深信到了那里，就能一展音乐才华，让家人过上更好的生活。从塞内..

这部由法国和塞内加尔联合制作的影片在法国和塞内加尔拍摄，讲述了1917年，Bakary Diallo为了与从军入伍、年仅17岁的儿子Thierno团聚，应征加入法国军队的故事。

西班牙内战时期，人们为了逃离独裁统治而来到了法国。 面对大量外来人口的突然涌入，法国当局将他们集中安置，然而生活区的条件十分艰苦。 虽然有铁丝网的阻隔，画家何塞还是想尽办法与外界沟通，寻找他失散的伴侣，并且和一位守卫成为了好友..