故事讲述一对彼此相爱的男女，努力克服美国南部边境生活的分歧。通过三个交织在一起的故事探索了移民的人性与生命的脆弱：一个小男孩试图拯救他的非法移民朋友免于被驱逐出境；一个移民代理不知不觉地毁灭了一个前情人；一个贩毒集团执行他的最后一个任务。

当一个犯罪猖獗的城市的市长和他的对手被暗杀，两名联邦调查局特工联手调查这起谋杀案，成为一个强大的犯罪阴谋的目标。