在马拉加的一个小镇上，两名少年失踪后，伊莎贝尔将不惜一切代价查明孙女的下落。为了查明真相，她与拉斐尔联手，后者是一个危险人物，也在同一天晚上失去了自己的女儿。他们将一起越过每一条界线，发现复仇是一段旅程，其结局并不总是如你所愿。

根据家喻户晓的欧洲中古世纪之经典故事改编而成，叙述故代女神－梅宝利用魔法使大魔法师－梅林降生，及梅林年轻时如何研习魔法，继而秉持智慧和正义，辅佐亚瑟取得圣剑登上王位，产生举世闻名的圆桌武士，并与亚瑟共同抵抗法力超强的黑暗女王......

20世纪50年代的意大利，一个充满激情的自由灵魂梦想着爱情、正义和更好的生活。 但一段禁忌之恋却可能毁掉这一切。