在一座名为格鲁伯斯鲁宾（Grubbers Nubbin）的小镇上，人们的胆子都很大。因为在小镇附近的一座山上有一个可怕的古堡。古堡里头住着一位疯狂的科学家，他遵循着祖辈留下来的希望要制造出一个最最可怕的怪物。

九岁的尼古目睹了一起谋杀案，因为尼古的单身母亲科拉在和一名警察约会，所以她把她那极其烦恼的儿子托给朋友彼得。 但是尼古不愿意说，因为被害者临死前求他不要找警察。 开始科拉和彼得怀疑小男孩说的是否属实。 但当被害者被找到，..