十六岁的少年赛杜，与深爱的母亲和姊妹同住，家乡日子困苦，唯有玩起音乐时的他，眼里才有光。在表哥的怂恿下，他隐瞒母亲，揣着天真热情，以及偷偷打工攒来的现金，踏上前往欧洲大陆的旅途，深信到了那里，就能一展音乐才华，让家人过上更好的生活。从塞内..

在宁静的丹麦小镇，一名17岁的少女和朋友们都发现了隐藏在他们小镇的令人不安的真相，她的世界因此而彻底颠覆......