1934年，私家侦探米兰达格林调查英国驻开罗大使馆发生的一起谋杀案，而谋杀案中一份绝密文件的被盗，将危及白金汉宫，震惊世界。

年轻的纽约女孩南希在去参加一场聚会的路上遇见了年轻的男孩查理。 在两人的接触和了解中，查理发现了南希的音乐梦。 于是两人一起去纽约，鼓励南希为了实现自己的梦想努力。 但是花心的制片人骗了南希，而南希为了得到制片人帮助自己..