神秘的申请表改变了他生活中的一切，秘密与非凡爱的开始。大学生 Sia 梦想成为一名音乐家，但却在不确定的生活中挣扎。当他遇到俱乐部已故的前辈 Blue 时，事情发生了变化。Blues 的出现带来了恐惧和意想不到的情绪。

相棒系列TV放送第20季，水谷丰反町隆史搭档的第七年。

尼古拉斯曾是俄罗斯特种伞兵部队的一员，从阿富汗退役后当了一名修车的机械师，在一次毒品交易中他的家人被误杀身亡，尼古拉斯在复仇之后逃到美国，七年之后一名女士找到尼古拉斯，求他救出自己被绑架到俄罗斯的女儿，尼古拉斯发现原来绑架犯就是他的仇人……