元末群雄并起天下大乱。

武当为长春真人邱处机百岁办祈福大典皇觉寺和尚朱元璋、义军首领郭子兴的养女马芝兰、富家女沈蓉来到武当与邱处机俗家弟子张君宝结为好友。

在大漠苦练多年的赤必烈带火郎、雪鹰来武当挑战邱邱重伤生死未卜君宝被擒。

朱元璋投身郭子兴麾下但被奸人所害伦为乞丐欲跳崖自尽幸遇逃脱的君宝相救重拾信心。

与朱相恋的沈蓉因有孕来找朱却发现朱为了兵权与马芝兰完婚动了胎气难产而死君宝悲愤不已。

赤必烈得知邱处机未死再次来武当山决战两败俱伤。

邱临死前给君宝留下八字秘诀。

君宝领悟秘诀创出太极拳改名张三丰。

朱称帝后大开杀戒连三丰也不放过。

三丰怒杀十八龙骑直闯御前欲杀朱马皇后赶来求情。

三丰无奈放过朱归隐武当不问江湖。