这部金庸电影共分上、下两集，此为1978年版本的上集，由楚原改编及执导。主要人物由罗烈饰金毛狮王谢逊、尔冬升饰张无忌、余安安饰周芷若、王戎饰明教光明左使杨逍、郑丽芳饰小昭、文雪儿饰殷离、王莱饰灭绝师太、张璊客串张三丰。故事描述，武林神器倚天剑、屠龙刀，已落在灭绝师太及谢逊之手，惟两者需合璧，方可找出秘密，雄霸天下……