梅尔·洛莉的奶奶伯蒂患有精神病，因脾气古怪赶走了护理工，梅尔不得不与男友去奶奶家护理她。

伯蒂给了梅尔一小丑布娃娃，但这布娃娃引起梅尔不断出现梦游，并且产生幻觉，死去的爷爷经常出现在身边。

梅尔与男友开始调查怪相出现原因，但结果令梅尔惊异，发现死去的妈妈和爷爷是奶奶所杀。

愤恨的梅尔，将锤子砸向奶奶......