第二季首集名叫《Withdrawal》。在上一季结尾，Kate和Neal乘坐的飞机突然发生爆炸。Kate死于非命，但Neal因为和Peter告别没有及时登上飞机，侥幸逃过一劫。第二季故事将紧随这一情节－－Peter的上级对他很不满，而Neal又一次被关进了监狱。不过，Neal在监狱里待不了多久－－Peter需要他帮忙对付一群狡猾的银行劫匪。这群劫匪的头目自称「设计师」，不停用公用电话嘲弄正在调查他的FBI探员。Peter和Neal自然不愿意被他当成「无能的傻子」，他们发誓要尽快逮住这个嚣张的家伙。除了「常规案件」之外，Neal和Peter都想用自己的方式来寻找杀害Kate的元凶。Peter担心Neal会有过火的举动，除了处处规劝和限制Neal之外，他还尝试和Mozzie进行「合作」－－因为Mozzie也很担心自己的朋友。女性角色在本集中的戏份很轻，几乎可以忽略。